作为某重要半导体设备制造商（简称“W公司”）或许“借壳上市”的标的之一，上海电气2024年10月来的股价走势和上海电气的营收、赢利等运营成绩无关。当W公司2024年10月撤回IPO教导存案后，商场对W公司拟借壳上市的预期加大——上海电气的股价大幅拉升，便是依据这一预期。

  本文将结合“严重资产重组”的根本逻辑，聊一聊上海电气的曩昔、现在和未来。

  W公司，作为国内出产光刻机的有突出贡献的公司，估值对标的是国际出产光刻机的有突出贡献的公司阿斯麦。

  依据2024年1月23日阿斯麦公司收盘价746.24美元核算，阿斯麦公司的总市值约为2936亿美元（核算公式：746.24×3.93）。2023年4季度至2024年3季度，阿斯麦公司接连4个季度的经营收入之和约为262.4亿美元，换言之，阿斯麦公司的市销率约为11.2倍。

  2024年7月17日，阿斯麦公司发布2024年第二季度财务报表。财报显现，从净体系销售额的区域来历占比看，中国大陆仍然是阿斯麦公司的第一大销售商场，净体系销售额占比与一季度相等，占比仍然高达49%。

  从开展和安全的视点考虑，未来W公司在华的商场占有率至少要到达50%，换言之，W公司的经营收入将到达阿斯麦公司当时在华营收的50%，假如两者的市销率相同，那么，W公司的估值约为阿斯麦公司的25%，约5000亿元（核算公式：2936×7.2×25%）。

  严重资产重组的根本逻辑是什么？我以为，“社会公众股占公司总股本的份额估计不少于10%”是根本逻辑。

  以上海电气为例，到2024年9月30日，上海电气的总股本约为155.8亿股，其间，社会公众股占比约为44.68%，假如社会公众股稀释到10%，上海电气的总股本将增加至696.1亿股。

  9月30日，上海电气的收盘价为4.52元，总市值约为700亿元。假如上海电气“蛇吞象”，收买了W公司（估值5000亿元），那么新公司的总市值约为5700亿元。

  依据以上剖析，新公司的市值约为5700亿元，总股本约为696.1亿股，则股价约为8.2元。依据上海电气2024年9月以来的股价走势图，也可以显着看出来，上海电气的股价中枢大概是8.2元。

  详细该怎么估值呢？假如收买W公司失利，那么，上海电气跌回4.52元；假如收买W公司成功，那么，上海电气的合理股价约为8.2元。

  这儿触及事情成功概率的问题，假如成功或许失利的概率参半呢？那么上海电气的股价就环绕6.36元上下震动，直至事态进一步明朗化。

  当然，以上剖析都是树立在对事情不知情的情况下。这样一个国际上没有密不透风的墙，尤其是在A股，总有一些人可以把握一般群众不知道的信息，这些人就会运用信息差套利。

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